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[今年要發優先股的第六家銀行來了,上海銀行200億優先股補血] 優先股資本成本

來源:互聯網 時間:2017-04-24 閱讀: 手機版

去年最大募資規模銀行IPO非莫屬!剛剛在發布2016年年報的同時,上海銀行又拋出了規模達200億元的非公開境內優先股發行計劃。

IPO對于上海銀行資產規模人擴容效應明顯,總資產規模由2015年末的1.45萬億增長至 1.76萬億,增幅達到 21.13%。同時,上海銀行的凈利潤增速也保持在10.04%高位,利差息差持續收窄的當下,盈利能力表現不俗。

上海銀行同時公布了年度利潤分配預案:以2016年末總股本60.04億股為基數,向全體股東每10股派送現金股利5.00元(含稅),并以資本公積每10股轉增3股。

資產結構調整顯效,不良率略降

支撐上海銀行1.76萬億總規模的,是8490.73億元的客戶存款和5540億元的客戶貸款(含墊款)。這兩項指標分別較2015年末增長7.11%和3.26%。

與很多同業一樣,上海銀行的對公業務依然牢牢占據大頭,但也在加碼零售。該行公司貸款總額達到3596.25億, 占比由64.23%微升至64.91%;個人貸款總額達1190.98億,占比由16.12%大幅升至21.5%,資產結構得到優化。

盈利指標來看,該行去年營業收入為344.09億元,同比增長3.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤143.08億元,同比增長10.04%。

再來剖析一下收入結構:該行的利息凈收入出現了2.56%的下滑,由266.82億下滑至259.98億元;非息凈收入由64.77億元增長至84.11億元,上升29.85%。其中,手續費及傭金凈收入61.57億元,同比增長11.77%,在營業收入中的占比為17.89%,同比提升1.28個百分點。

這也說明了上海銀行收入結構的進一步優化。還有一個數據是,該行的成本收入比持續下降,去年末達到史上最低22.89%。

上海銀行不良余額上升,但不良率下降:不良貸款余額64.98億元,較期初增加1.28億元;不良率1.17%,較2015年末的1.19%下降了0.02個百分點。該行風險撥備水平提升,撥備覆蓋率為255.50%,較期初提升17.8個百分點。

200億元優先股開閘

上海銀行的資本充足率由2015年末的12.65%,增加0.52個百分點至13.17% 。為了優化資本結構,上海銀行決定非公開發行2億股境內優先股,規模200億元,以補充其他一級資本。

上海銀行列舉了三大理由:一順應銀行業監管趨勢、滿足更高的資本要求;二拓寬資本融資渠道、持續優化資本結構;三支持本行業務穩健發展、實現專業化經營的需要。

其中最重要莫過于第二點,上海銀行稱盡管已于去年11月通過IPO的方式補充了核心一級資本,但其他一級資本占比仍然偏低,資本成本相對較高,資本結構進一步優化的空間顯著。

本次優先股發行完成后,在不發生強制轉股觸發事件的情況下,上海銀行普通股股本不會發生變化,優先股股份總數為不超過2億股(含2億股)。根據本次優先股發行方案,如果強制轉股條款觸發,在優先股按照相關規定轉為普通股后,本行普通股股本將相應增加。

今年以來已有5家銀行通過非公開發行優先股的方式補充資本,上海銀行是第6家。

其中,H股上市銀行浙商銀行21.75億美元(約149.89億元人民幣)規模的優先股已在香港聯交所上市交易,每股發行價格為20美元,股息率5.45%,總發行股數為10875萬股。而同樣是H股上市行的重慶銀行則將在5月26日的股東大會上審議非公開發行境外優先股預案。

再來是。該行宣布將在境內外市場非公開發行規模為350億元的優先股。業績發布會上,行長田惠宇表示,發行優先股更多的是從戰略層面考量,將使三級資本結構更加合理化,同時也充分考慮了股東利益。

還有去年才A股上市的和。杭州銀行將非公開發行不超過 1 億股的優先股,募集金額不超過 100 億元人民幣;而江蘇銀行的優先股發行股數和募資規模與上海銀行一樣,都是不超過2億股優先股、規模200億元。

3家銀行的優先股發行方案均待監管最后批復。

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